آنالیز  و ارزیابی صادرات محصولات فولادی کشور چین  در سال ۲۰۲۳

صادرات ۹۲ میلیون تن فولاد به ارزش ۸۳/۵ میلیارد دلار به ۲۰۰ نقطه از جهان؛

چین در عرصه صادرات فولاد تهاجمی‌تر عمل می‌کند

(ترجمه: محمدحسن جولازاده، عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فولاد ایران)

گروه رسانه اى پردازش: کشور چین در سال ۲۰۲۳ با تولید ۱۰۱۹ میلیون تن فولاد، در رده اول تولید کنندگان فولاد جهان قرار گرفته است. سهم فولاد ضد زنگ در تولید فولاد کشور چین در سال گذشته ۳۶٫۱۲ میلیون تن(۶۱٫۸ % جهان) ثبت شده است. میزان مصرف فولاد چین در سال گذشته  ۸۹۵٫۷ میلیون تن به ثبت رسیده است. کشور چین سال گذشته سرانه ۶۲۸٫۳ کیلوگرم فولاد مصرف کرده است.

کشورچین چندین سال متوالی است که اضافه تولید خویش را با صادرات محصولات فولادی بالانس می کند. چین بزرگترین صادر کننده فولاد  محصولات فولادی جهان می باشد. در سال گذشته۹۲٫۲۸۲ میلیون تن محصولات فولادی به ارزش ۸۳٫۴۹۹ میلیارد دلار، صادر کرده  و عنوان بزرگ ترین صادرکننده محصولات فولادی جهان  را کسب کرده است. میزان افزایش حجم صادرات محصولات فولادی چین در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ ، ۳۹% بوده است ، در حالیکه میزان افزایش مبلغ صادرات در دوره یاد شده ۱٫۸ % ثبت شده است. در سال ۲۰۲۳  کشور چین به ۲۰۰ کشور و نواحی مختلف جهان صادرات محصولات فولادی داشته است.

سهم کشور چین در صادرات محصولات فولادی دنیا نزدیک به۲۱% گزارش شده است. سهم صادرات در تولید فولاد این کشور در سال گذشته ۶٫۹۵% بوده است. در سال قبل کشورهای کره جنوبی، ویتنام و فیلیپین وارد کنندگان اصلی محصولات فولادی از کشور چین بوده اند. در سال پیشین میزان صادرات محصولات فولادی کشور چین به آمریکا با ۲٫۱۵ % افزایش نسبت به سال ۲۰۲۲ ، ۷۵۹ هزار تن به ثبت رسیده است. شرکت های  BaoWu ، An Steel  و HBIS  تولید کنندگان اصلی فولاد کشور چین به شمار می آیند.

وضعیت صادرات محصولات فولادی چین در سال ۲۰۲۳

          بعد از صنعت نفت و گاز، صنعت فولاد پر حجم ترین رشته تجارت جهان را تشکیل می دهد. در سال گذشته حجم صادرات محصولات فولادی چین ۸۳٫۵ میلیارد دلار برآورد شده است. کشور چین بزرگ ترین صادر کننده محصولات فولادی جهان است. میزان تولید فولاد کشور چین در سال قبل ۱۰۱۹ میلیون تن بوده است. شرکت های BaoWu ، AN Steel   وHBIS به ترتیب با تولید ۱۳۰٫۷۷ ، ۵۵٫۸۹ و ۴۱٫۳۴ میلیون تن فولاد خام در رأس تولید کنندگان اصلی فولاد کشور چین قرار دارند. در جدول-۱ ده شرکت پیشتاز تولید کننده فولاد چین مشاهده می گردد.

شرکت های یاد شده در سال ۲۰۲۳ به ترتیب در رده های اول، سوم و چهارم تولید کنندگان فولاد جهان قرار گرفته اند. در سال پیشین کشور چین جهت تولید ۱۰۱۹ میلیون تن فولاد خام ۱٫۱۷۹ میلیارد تن سنگ آهن  به ارزش ۱۳۳٫۸ میلیارد دلار  وارد کرده است. در جدول-۲ تأمین کنندگان سنگ آهن کشور چین در سال ۲۰۲۳ نشان داده شده است.

سهم کشور هند در واردات سنگ آهن چین ۳۷ میلیون تن بوده است. در سال ۲۰۲۳ ، استرالیا ۷۷۰ میلیون تن سنگ آهن به کشور چین صادر کرده است. میزان تولید سنگ آهن کشور چین در سال پیش ۲۸۰ میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان مصرف سنگ آهن کشور چین در سال قبل ۱٫۴۵۹  میلیارد تن برآورد شده است. ضمناً میزان واردات ذغال کک شوی کشور چین در سال پیشین ۱۰۲٫۱ میلیون تن به ثبت رسیده است.

در سال گذشته میزان صادرات محصولات فولادی  چین ۹۲٫۲۸۲ میلیون تن بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۲  ، ۳۹ % افزایش از خود نشان داده است. سهم صادرات محصولات فولادی کشور چین از نظر مبلغ۲٫۴۷% کل صادرات این کشور را در بر گرفته است.  بعد از کشور چین، کشور ژاپن با ۳۲٫۱۲ میلیون تن صادرات محصولات فولادی  رده دوم جهان را از آن خود کرده است. میزان واردات محصولات فولادی کشور چین در سال پیشین ۱۰٫۹۱۹ میلیون تن(به ارزش۱۴٫۷۳۵ میلیارد دلار) به ثبت رسیده است.  در جدول – ۳ سهم کشورهای مختلف در صادرات و واردات محصولات فولادی کشور چین در سال ۲۰۲۳ دیده می شود.

بیشترین میزان صادرات  محصولات فولادی چین در سال ۲۰۱۵ به میزان ۱۱۰ میلیون تن به ثبت رسیده است. در سال ۲۰۲۳، چین به ۲۰۰ کشور جهان محصولات فولادی  صادر کرده است. ارزش صادرات محصولات فولادی چین در سال ۲۰۲۳ با ۷٫۶  % کاهش نسبت به سال قبل، ۸۳٫۴۹۹ میلیارد دلار بوده است، در حالیکه میزان افزایش تناژ صادرات در دوره یاد شده ۳۹ % ثبت شده است. در شکل (۱ و ۲) به ترتیب روند واردات و صادرات وزنی محصولات فولادی چین طی سال های اخیر مشاهده می گردد.

شکل (۳ و ۴)  نیز به ترتیب نشانگر روند واردات و صادرات (مبلغی) محصولات فولادی چین طی سال های اخیر می باشد.

میزان صادرات خالص فولاد چین در سال قبل  با ۶۴٫۵ % رشد نسبت به سال ۲۰۲۲  از ۴۹٫۴۵ به  ۸۱٫۳۶ میلیون تن افزایش یافته است. در جدول-۴ سهم کشورهای مختلف در صادرات محصولات فولادی کشور چین در سال ۲۰۲۳ مشاهده می گردد.

در جدول-۵ نیز صادر کنندگان اصلی فولاد جهان در سال ۲۰۲۳ ارایه شده است.   

میزان صادرات محصولات فولادی  چین در بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۲۳ در حدود ۲۹۳ % رشد کرده است. بیشترین مقدار صادرات محصولات فولادی  چین را در سال گذشته با ۵۷٫۱۱۵ میلیون تن(۶۱٫۹% کل صادرات) محصولات فولادی تخت تشکیل داده است. میزان صادرات محصولات طویل و ضد زنگ نیز به ترتیب۱۸٫۲۵۶ و۳٫۹۹۶ میلیون تن بوده است. میزان صارات نیمه محصولات و لوله – تیوب به ترتیب ۳٫۲۸ و ۹٫۶۳۶ میلیون تن به ثبت رسیده است. میزان واردات نیمه محصولات کشور چین در سال پیشین۲٫۶۴۲ میلیون تن گزارش شده است. درشکل- ۵ روند واردات نیمه محصولات کشور چین دیده می شود.

 بیشترین صادرات محصولات فولادی چین  به کشور ویتنام به میزان ۹٫۱۹۲ میلیو تن بوده است. سهم کشورهای جمهوری کره و تایلند در صادرات محصولات فولادی  چین به ترتیب ۸٫۴۱  و ۴٫۸۶۳  میلیون تن بوده است. کشور چین به کشورهای فیلیپین و اندونزی به ترتیب۴٫۷۸۱  و  ۴٫۱۴۵ میلیون تن صادرات فولاد داشته است. واردات فولاد آمریکا از چین ۷۵۹ هزار تن گزارش شده است. بیش ترین مقدار محصولات تخت فولادی چین را کشور ویتنام به میزان ۷٫۷۶۸ میلون تن وارد کرده است. کشورکره جنوبی با واردات ۵٫۳ میلیون تن محصولات تحت در رده دوم قرار گرفته است.  میزان واردات محصولات و لوله – توئیب کشور کره جنوبی ،۳۴۹ هزار تن به ثبت رسیده است. کره جنوبی در سال پیشین از چین ۸۰۳ هزار تن  محصولات طویل  وارد کرده است. بیشترین محصولات فولاد ضد زنگ کشور چین را هند به میزان ۶۹۱ هزار تن وارد کرده است. میزان واردات محصولات فولاد ضد زنگ کشور کره جنوبی از چین ۳۴۳ هزار تن برآورد شده است.  میزان صادرات نیمه محصولات کشور چین در سال گذشته ۳٫۲۸ میلیون تن گزارش شده است.  چین بیشترین محصولات لوله – توئیب را به میزان ۴۵۳ هزار تن به کشور تایلند انجام داده است. صادرات محصولات فولادی چین به اتحادیه اروپا ، در حدود ۳٫۶۷ میلیون تن برآورد شده است. روند صادرات محصولات فولادی کشور چین به ناحیه اتحادیه اروپا در شکل  -۶ دیده می شود.

در جداول-۶ الی ۱۰  وارد کنندگان انواع محصولات فولادی کشور چین در سال ۲۰۲۳ از نظر می گذرد.

صادرات فولاد چین به ایران به میزان ۲۳۳ هزار تن به مبلغ ۳۰۴ میلیون دلار بوده است. کشور ایران در سال قبل   ۲۵۶ هزارتن فولاد به مبلغ ۱۰۷ میلیون دلار به چین صادر کرده است. کشور هند در سال پیشین ۲٫۹۵۲ میلیون تن فولاد از چین وارد کرده است. در سال قبل در دنیا چین بیشترین مقدار قراضه را به میزان ۲۴۸٫۶ میلیون تن در فولادسازی های خویش مصرف کرده است. در جدول -۱۱ روند مصرف قراضه در تولید فولاد کشور چین از نظر می گذرد.

شایان ذکر است نسبت فراضه به فولاد خام در سال قبل در کشور چین ۲۴٫۴ % برآورد شده است. در جدول-۱۲ تنوع صادرات محصولات فولادی کشور چین در ۵ سال گذشته به نمایش درآمده است.

سهم صادرات محصولات فولادی  در تولید کشور چین

میزان تولید فولاد کشور چین در بین سال های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۴ با سرعت ثابت افزایش یافته  و در سال ۲۰۲۳ به حد اکثر خود رسید. میزان تولید فولاد کشور چین در سال  ۲۰۲۳با ۰٫۱  % رشد نسبت به سال ۲۰۲۲  از ۱۰۱۳به ۱۰۱۹ میلیون تن افزایش یافت. فاصله بین تولید و مصرف فولاد کشور چین بعد از سال ۲۰۰۹ بیشتر شد. درسال ۲۰۱۵ تولید اضافی فولاد چین به ۹۱٫۳ میلیون تن رسید، در حالیکه این تفاوت در سال ۲۰۲۳ به ۱۲۳٫۳ میلیون تن کاهش یافت. در بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۲۳  سهم صادرات در تولید فولاد کشور چین از ۱۰٫۹ به ۶٫۹۵ % رسید.مصرف ظاهری فولاد چین از سال ۲۰۰۹ تا کنون، با شیب زیاد افزایش پیدا کرده است. در سال ۲۰۲۳ ، میزان مصرف فولاد چین با ۵٫۵۳%  کاهش نسبت به سال ۲۰۲۲ ، ۸۹۵٫۷ میلیون تن بوده است. در سال قبل سهم کشور چین در مصرف فولاد جهان ۴۹٫۲۱ %  بوده است. در شکل -۷ سهم کشورو نواحی مختلف در مصرف فولاد جهان به نمایش درآمده است.

سهم صادرات محصولات فولادی در تولید فولاد کشورچین در سال های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۱  ، ۲۰۲۲ و۲۰۲۳ به ترتیب ۷٫۲ ، ۶٫۲ ،۴٫۸ ،۶٫۲۸ ،  ۶٫۵۵ و ۶٫۹۶ درصد بوده است. با توجه باینکه میزان واردات فولاد کشور چین در سال ۲۰۲۳، ۱۰٫۹۱۹ میلیون تن بوده است، نفوذ واردات در مصرف فولاد این کشور ۱٫۲۱ % برآورد شده است. میزان مصرف فولاد ضد زنگ  کشور چین در سال قبل ۳۱٫۰۸ میلیون تن بوده است. میزان صادرات فولاد ضد زنگ  کشور چین در سال گذشته ۴٫۱۴ میلیون بوده است. از طرف دیگر میزان واردات صادرات فولاد ضد زنگ  کشور چین در سال گذشته ۲٫۶۹ میلیون تن به ثبت رسیده است. ضمناً کشور چین در سال قیل  میلیون تن۱٫۲۳۱ فولاد الکتریکی صادرات داشته است. در شکل-۸ روند صادرات فولاد الکتریکی  کشور یاد شده نشان داده شده است.  در حالیکه میزان تولید فولاد الکتیریکی کشور چین در سال پیشین ۱۵٫۲۸ میلیون تن به ثبت رسیده است. کشور چین در سال گذشته ۱۳۲۶ میلیون تن محصولات نهایی فولاد تولید کرده است.