سیاست‌های چین برای مواد خام اولیه در بازارهای جهانی فولاد ظاهر می‌شوند

منابع بازار به گروه فولاد آسیا در فست‌مارکتز گفتند که سیاست‌های چین در زمینه موادخام اولیه احتمالاً یکی از محرک‌های اصلی بازارهای جهانی آهن در سال ۲۰۲۱ خواهد بود.

ماهنامه پردازش- بی‌ثباتی و بلاتکلیفی در مورد سیاست‌های وارداتی که ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و عرضه است به تغییراتی در الگوهای مصرف مواد خام فولادسازی در چین، بزرگ‌ترین فولادسازی جهان، منجر شده ‌است. این بی‌ثباتی و بلاتکلیفی در سال ۲۰۲۱ هم وجود خواهد داشت، و بسیاری از شرکت‌کنندگان در بازار انتظار دارند که وضعیت و شرایط موادخام اولیه همچنان موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها شود.

بسیاری از شرکت‌کنندگان در بازار انتظار دارند که ممنوعیت غیررسمی واردات زغال‌سنگ متالورژیکی از استرالیا به چین همچنان باقی‌بماند و نوسانات بیشتری در جریان تجارت ایجاد کند. به عنوان مثال، یک تاجر ساکن استرالیا گفت که یک معدنکار بزرگ کانادایی در حال برنامه‌ریزی برای کاهش مقدار زغال‌سنگ کُک اختصاص‌داده‌شده به مصرف‌کننده نهایی هندی در قراردادهای خود در سال ۲۰۲۱ است و قصد دارد حجم بیشتری به چین ارسال کند.

او گفت: «این یک موقعیت برد-برد برای معدنکار کانادایی و کارخانه‌های فولادسازی هندی است. معدنکار می‌تواند از کارخانه‌های چینی که قیمت بالاتری پرداخت می‌کنند سود بیشتری به دست آورد و کارخانه‌های هندی می‌توانند زغال‌سنگ‌ کُک‌شو استرالیا را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.» او افزود که این امر همچنین باعث ایجاد فاصله و اختلاف کمتری بین هزینه فوب و هزینه و کرایه حمل برای زغال‌سنگ‌ کُک‌شوی سخت مرغوب (PHCC) می‌شود.

به گفته منابع، در صورتی که این ممنوعیت تمدید شود، معدنکاران مستقل کوچک‌تر در استرالیا نیز تولید خود را کاهش خواهند داد، زیرا نمی‌توانند هیچ سودی به دست آورند. یک کارخانه فولادسازی از شرق آسیا گفت: «این امر می‌تواند به عرضه بیش از حد PHCC در استرالیا منجر شود، به ویژه برای انواع و عیارهای با نوسان کمتر.» وی افزود: «این بازار در مقایسه با سال ۲۰۲۰ که این بیماری همه‌گیر تازه شروع شده بود، نوسان کمتری خواهد داشت.»

واردات قراضه آهن

بی‌ثباتی و بلاتکلیفی در مورد سیاست‌های واردات در بازار قراضه آهن نیز مشاهده می‌شود و شرکت‌کنندگان در صنعت در تلاش‌اند قراضه‌های آهنی را جایگزین سنگ‌آهن گران‌قیمت کنند. یک تاجر در شرق آسیا به فست‌مارکتز گفت: «بازگشایی بازار واردات چین از عوامل اصلی تأثیرگذار بر بازارهای قراضه آهن در سال ۲۰۲۱ خواهد بود، زیرا این کشور می‌تواند بخش زیادی از عرضه در آسیا را جذب کند.»

کارخانه‌های فولادسازی چین اکنون در حال بررسی منابع عرضه در آسیا و اقیانوسیه هستند تا مطمئن شوند که آن‌ها به استانداردهای جدید اعلام‌شده از سوی اداره استاندارد چین در ۲۹ نوامبر پایبند هستند.

یک تاجر ژاپنی به فست‌مارکتز گفت: «از آنجا که تاجران و قراضه‌فروش‌ها سود بیشتر را در فروش به چین می‌بینند، مواد خود را احتکار کردند و در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ کمبود و محدودیت عرضه ایجاد کردند.»

به گفته منابع، این وضعیت به‌ویژه برای ضایعات و قراضه‌های قدیمی درجه یک و قراضه‌های مرغوب مانند ورق و سازه، HS، شینداچی و بوشلینگ به وجود آمد. یک منبع فعال در حوزه صنعت در ویتنام گفت: «دلیل این موضوع این است که چین به احتمال زیاد قراضه ذوب سنگین زیادی در اختیار خواهد داشت، اما ممکن است با کمبود مواد عالی برای کنورتر اکسیژنی قلیایی مواجه شود.» این منبع پیش‌بینی می‌کند رقابت سنگینی از سوی چین برای تهیه مواد باکیفیت و درجه یک به‌وجود بیاید و کمبود عرضه این مواد در سال ۲۰۲۱ همچنان ادامه داشته باشد.

قانون بورس کالای دالیان در موعد مقرر تغییر می‌کند

تغییرات قریب‌الوقوع در سیستم معاملات آتی سنگ‌آهن در بورس کالای دالیان نیز بر بازارهای فیزیکی سنگ‌آهن تأثیر خواهد گذاشت. این بورس کالا در حال حاضر در حال بررسی روشی سیال‌تر و حساس‌تر برای محک زدن عیارهای مختلف سنگ‌آهن در برابر ذرات درجه یک با تغییر و اصلاحِ نحوه رفع اختلاف قیمت‌ها در یک بازه زمانی خاص است.

این بورس کالا ایده تنظیم پاداش- تخفیف برند به صورت ماهانه، فصلی یا هر شش ماه یک‌بار را مطرح کرده است. بر اساس این ایده، پاداش- تخفیف رسمی برند قرار است در آخرین روز معاملات، قبل از ماهی که قرار است به اجرا در بیاید، اعلام شود.

این بورس همچنین به دنبال اضافه کردن برندهای مناسب‌تر و شایسته‌تر برای تحویل سنگ‌آهن است، از جمله IOC6، سنگ‌آهن کومبا (Kumba) و کنسانتره سنگ‌آهن بنکسی استیل (Benxi Steel). بورس کالای دالیان به نقل از یک متخصص بازار می‌گوید: «اجرای پویای طرح پاداش-تخفیف برند و اضافه شدن برندهای تحویل جدید به ایجاد ارتباط بهتر بین قیمت‌های آتی و قیمت‌های بازار فیزیکی کمک می‌کند. با اصلاحات پیشنهادی، سالانه حدود ۲۵ میلیون تن محصول قابل‌تحویل اضافه می‌شود که به حفظ بیشتر عملکرد بازارهای آتی کمک می‌کند و از خطرات احتمالی تحویل جلوگیری می‌نماید.»

یک تاجر سنگ‌آهن در شرق چین به فست‌مارکتز گفت: «از نظر فنی، این روش جدید تنظیم اختلاف‌ها این امکان را فراهم می‌سازد تا قیمت‌های آتی با قیمت‌های متغیر برندهای مختلف همخوانی و هماهنگی بهتری داشته باشند.» حاشیه نیاز برای معاملات آتی پرمخاطره سنگ‌آهن نیز از ۱۱ درصد فعلی که از ۱۴ دسامبر سال ۲۰۲۰ اعمال می‌شود، در ماه مه ۲۰۲۱ به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

بنیادهایی برای پیروز شدن؟

درحالی‌که انتظار می‌رود این تغییرات آرامشی در بازار بی‌ثبات ایجاد کند، شرکت‌کنندگان در بازار انتظار دارند که بنیادهای بازار بیشتر تحت‌تأثیر قرار بگیرند.

یک منبع تجاری در جنوب چین گفت: «پیش‌بینی تولید ۳۱۵ تا ۳۵۵ میلیون تن توسط شرکت ویل (Vale) برای سال ۲۰۲۱ کم‌تر از حد انتظار است. درحالی‌که واردات قراضه ممکن است در سال آینده به وضعیت تأمین و عرضه موادخام اولیه کمک کند، انتظار می‌رود سنگ‌آهن در راستای انتظارات برای بهبود اقتصادی، همچنان صعودی باقی بماند.

همچنین انتظار می‌رود که فصل بارندگی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ در برزیل و تعمیر و نگهداری معادن استرالیا موجب افزایش قیمت‌ها شود. او در ادامه گفت: «در مقایسه با قیمت‌های بالا و کلان تاریخی، با توجه به بارندگی‌ها و هزینه‌های نگهداری، امکان افزایش قیمت وجود دارد.»

طبق اظهارات منابع، تقاضای شدید برای فولاد چین از سوی خریداران بین‌المللی و بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها می‌شود. یک منبع فعال در عرصه صنعت افزود: «همچنین بهبود اقتصادی پس از کووید-۱۹ در اروپا و شاید حتی در غرب نیز می‌تواند عامل مهمی باشد. این موضوع تقاضای شدید برای فولاد را به دنبال خواهد داشت، زیرا این کشورها احتمالاً از اقدامات چین برای تمرکز بر زیرساخت‌ها پیروی خواهند کرد.»

یک تحلیل‌گر ساکن سنگاپور گفت: «بهبود اقتصادی عامل و حامی اصلی خواهد بود و کشورها از محرک‌هایی برای زیرساخت‌های خود استفاده می‌کنند. با این حال، قیمت بالای سنگ‌آهن موجب می‌شود کشورهای در حال توسعه مانند هند از خرید تخفیفی در بازار نقدی منصرف شوند و به جای آن، بر خرید از بازار داخلی خود تمرکز کنند.»

---

[۱]. Premium hard coking coal

[۲]. Basic oxygen furnace